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　　中银国际发布研报称，瞻望福耀玻璃（03606）次季收入同比增长13%至14%，达到107至108亿元东谈主民币（下同），主要收货于国内汽车玻璃收入提速（瞻望同比增长超15%）以及国外汽车玻璃销售的稳步增长。中银国际督察福耀玻璃“买入”评级，谋略价从65港元上调至72港元（基于2025年20倍预期市盈率）。该行以为，公司接下来公布二季度事迹或将成为扭转其股价岁首于今发扬过期的催化剂。

　　该行瞻望福耀玻璃次季度毛利率较一季度35.4%改善逾越1个百分点，主要收货于范围效应的耕作、主机厂独特返利压力收缩，以及纯碱等原材料和运眼下落带来的资本省俭。加上欧元兑东谈主民币的大幅增值忖度带来逾越3亿元汇兑收益，并瞻望第二季度公司净利润有望达到25亿至26亿元，再创季度新高。

　　国外基地盈利才调方面，中银国际料有望按季进一步改善。好意思国基地收货于一期产能欺诈率和营运后果的耕作，以及二期工场的减亏，瞻望二季度算计利润率较一季度耕作；同期全年汽车玻璃出货量将达到510万套，交易利润率有望逾越岁首设定的13%谋略。欧洲SAM瞻望二季度交易耗损将从一季度的290万欧元收窄，向盈亏均衡谋略进一步围聚。

　　中银国际督察福耀玻璃收入预测不变，但将2025至2026年的净利润预测上调5%至11%。到88亿元或92亿元东谈主民币，以响应资本降幅好于预期、独特的汇兑收益以及国外基地盈利才调的改善。在中国汽车零部件厂商中，中银以为福耀玻璃通过国外产能和出供词应的生动布局最初已毕国外膨胀，同期近十年公司积极在好意思国完成产能配置，这意味着在刻下地缘环境下，公司较大宽广零部件公司在算计上具备更强的韧性和抗风险才调。

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